(USA-Nachrichten)
– Glückwunsch! Sie haben bereits einen der wichtigsten Schritte zur Sicherung Ihrer finanziellen Zukunft unternommen: den Kontakt zu einem ZERTIFIZIERTEN FINANZPLANER™ Fachmann. Sie möchten diese Gelegenheit optimal nutzen, um den besten Weg für Sie und Ihre Familie zu finden.
Ihr erstes Treffen mit Ihrem CFP® Der Fachmann legt den Grundstein dafür Finanzplanungsprozess. Bevor Sie einen umfassenden Finanzplan erstellen, der Ihren Zielen und Ihrer Risikotoleranz entspricht, sollten Sie Ihren CFP® Der Fachmann muss Sie kennen. Um Sie kennenzulernen, erfahren Sie mehr über Folgendes:
Ihre persönlichen Umstände
Die Finanzberatung hängt von Ihrem Alter und Ihrer Lebensphase ab. Was sind Ihre persönlichen Pflichten und Verantwortlichkeiten? Du hast ein wachsende Familie? Liegen Studienkosten in Ihrer Zukunft? Vielleicht gründen Sie ein Unternehmen, Ruhestandsplanung oder kümmere dich um a behindertes Kind.
Ihre finanziellen Verhältnisse
Wie ist Ihre finanzielle Situation derzeit? Hast du einen Feststoff? Notfallfonds oder arbeitest du noch für? Erstellen Sie Ihr erstes Budget? Ihr PPC® Der Fachmann führt eine detaillierte Analyse Ihrer finanziellen Situation durch. Bringen Sie diese Unterlagen mit zum Treffen sowie alle Unterlagen oder Fragebögen zu Ihrem CFP® Der Fachmann hat Sie möglicherweise vorzeitig geschickt.
Deine Tore
Jeder hat Träume und Ziele. Was sind deine? Du hast wahrscheinlich welche kurz- und langfristige finanzielle Ziele bringen Sie zu diesem ersten Gespräch, vom Familienurlaub bis zur Abreise ein Vermächtnis an Ihre Lieblings-Wohltätigkeitsorganisation. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht alle Ihre Ziele erreicht haben. Ihr Berater steht Ihnen bei der Festlegung und Priorisierung zur Seite.
Wenn Sie einen CFP beauftragen® Wenn Sie professionell sind, stellen Sie einen vertrauenswürdigen Berater ein, der Folgendes getan hat Verpflichtung, Ihr Wohl an die erste Stelle zu setzen. Im Rahmen ihrer Zertifizierung ein CFP® Der Fachmann verpflichtet sich gegenüber dem CFP-Vorstand, als Treuhänder zu fungieren, was bedeutet, jederzeit im besten Interesse des Kunden zu handeln.
Bei der Arbeit mit einem CFP® Professionell muss insbesondere auch die Logistik berücksichtigt werden wie wirst Du bezahlen für Ihre Dienste. Finanzberater berechnen möglicherweise unterschiedliche Gebühren oder ein Finanzberater bietet seinen Kunden möglicherweise mehrere Zahlungsmöglichkeiten an. Ob es sich um Gebühren oder Provisionen handelt, die Vergütung gehört dazu 10 Schlüsselthemen die Sie mit Ihrem ZERTIFIZIERTEN FINANZPLANER aufbringen können™ Fachmann.
Denken Sie daran, es ist Ihre Zukunft. Was auch immer Ihre Ziele sind, Ihr CFP® Der Fachmann wird Ihnen dabei helfen, den Weg nach vorne zu finden. Finden Sie Ihren PPC® Fachmann Heute.